7.4 Transferir Gastos a Costos

Esta sección permite gestionar la transferencia de los gastos registrados a la sección de costos, para integrarlos en una venta. Los gastos se pueden transferir de manera individual o todos juntos en una sola venta.

 

·         Opciones de Transferencia

o   Transferir Gastos Individualmente: Cada gasto registrado puede ser transferido a costos de forma individual. Esta opción es útil si solo algunos gastos específicos deben añadirse a costos para una venta en particular (1).

o   Transferir Todos los Gastos a Costos en una Venta: Permite mover todos los gastos registrados a una venta de manera conjunta. Esta opción agiliza el proceso en caso de que se necesite consolidar todos los gastos en una sola operación de venta (2).

·         Detalles y Cálculos

o   Al realizar la transferencia, el sistema realiza los siguientes cálculos automáticos:

§  Sumatoria de Subtotales: Calcula la suma de los subtotales de todos los gastos que se están transfiriendo.

§  Cálculo de Impuestos (IVA): Calcula el IVA total según las tasas aplicables a cada gasto registrado.

§  Total en MXN: Convierte el monto total a pesos mexicanos (MXN) considerando la tasa de cambio registrada para cada gasto.

Cuando se selecciona la opción de transferir un gasto a costos, se abre un modal que permite completar los detalles necesarios para la integración de ese gasto en la sección de ventas. El modal contiene un formulario estructurado con los campos requeridos y los cálculos automáticos que facilitarán la transferencia (1).

·         Secciones del Formulario

o   Concepto: Campo para especificar el concepto del gasto (2) Campo automático, pero se puede editar.

o   Subconcepto: Desplegable para seleccionar el subconcepto asociado al concepto (3) Campo automático, pero se puede editar.

o   Cobrar a (Cliente): Campo para seleccionar el cliente al que se cobrará el gasto (4) Si no hay cliente se podrá seleccionar un cliente ficticio.

o   Fecha Límite de Pago: Fecha en la que se espera el pago de este gasto (5).

o   Crédito: Checkbox para indicar si se ofrece crédito al cliente (6) El crédito se asigna en la sección de relaciones comerciales en el apartado de clientes.

o   Días de Crédito: Campo de texto para ingresar los días de crédito en caso de que se ofrezca. Este campo solo se muestra si se activa el check de crédito (7).

o   Comisiones Aplicables: Checkbox para indicar si se aplican comisiones en esta transacción (8).

 

 

o  Cantidad en MXN: Campo que muestra la cantidad total en pesos mexicanos, derivada del costo original (1) Campo automático, pero se puede editar.

o  Tipo de Cambio: Desplegable para seleccionar el tipo de cambio aplicable. Se puede elegir entre las tasas registradas (2)  o agregar una nueva tasa (3) si es necesario S ven más detalles en la sección de costos.

o   Moneda: Selección de la moneda en la que se realizará la transacción (4).

o  Total, en Venta: Campo que muestra el total calculado para la venta (5).

o   Porcentaje de Profit: Campo para especificar el porcentaje de ganancia esperada (6).

o   Profit Bruto: Calculado automáticamente a partir de la cantidad y el porcentaje de profit (7).

o   Check de Impuestos: Checkbox para aplicar impuestos al total (8) Campo automático, pero se puede editar.

o  Porcentaje de Impuestos: Campo para indicar el porcentaje de impuestos aplicable (9) Campo automático, pero se puede editar.

o  Monto de Impuestos: Calculado automáticamente con base en la cantidad, tipo de cambio, y porcentaje de impuestos (10).

o   Total, en MXN: Calculado automáticamente considerando la cantidad, impuestos, y tipo de cambio (11).

o   Drag and Drop para Documentos: Área para arrastrar y soltar documentos necesarios para esta transacción, como comprobantes o facturas (1).

o    Guardar: Guarda la información ingresada y confirma la transferencia del gasto a costos (2).

o    Cancelar: Cierra el modal sin guardar los cambios (3).