7.3.1 Crear orden de compra

Crear orden de compra

La funcionalidad Crear Orden de Compra permite al usuario generar y configurar todos los detalles de una nueva orden de compra mediante un formulario detallado. A continuación, se describe cada sección del formulario para garantizar la correcta configuración y creación de una orden de compra.

·         Descripción del Formulario "Crear Orden de Compra"

o    Selección del Proveedor

§  En esta primera sección, el usuario debe seleccionar el proveedor al que se le emitirá la orden de compra (1).

§  Nota: Si el proveedor no está registrado en el sistema, no aparecerá en la lista, y no será posible generar la orden de compra.

Una vez seleccionado el proveedor se desplegarán las siguientes secciones:

• Detalles de la Orden de Compra (1)
  • Número de Orden de Compra: Se genera automáticamente al iniciar la creación de la orden con los siguientes datos (2).
    • Nombre: Primeras tres letras del nombre de la compañía (3).
    • Logística: La letra L de logística por defecto (4).
    • Tipo de Orden de Compra: Selección entre las opciones de Servicio o Producto (5).
    • Origen: Define el origen de la operación con las opciones (6):
      • Importador (I)
      • Exportador (E)
      • Nacional (N)
    • Número consecutivo de órdenes de compra: 0001 hasta 000n (7).
    • Fecha: Últimos dos dígitos del año en curso (8)

Datos del Cliente (1)

Nombre: Nombre del cliente (2).

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del cliente (3).

Código Postal Fiscal: Código postal fiscal asociado al cliente (4).

Teléfono: Número de contacto del cliente (5).

Email: Correo electrónico del cliente (6).

Nota: Algunos datos llenados desde los datos de compañía del cliente, el cliente es la contraparte en la operación.

Información del Proveedor (7)

Número de Referencia o Convenio: Identificador o número de convenio del proveedor (8).

Nombre: Nombre del proveedor (9).

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (10).

Código Postal Fiscal: Código postal fiscal del proveedor (11).

Teléfono: Número de contacto del proveedor (12).

Email: Correo electrónico del proveedor (13).

Nota: Algunos datos llenados desde los datos de compañía del proveedor, el proveedor es agregado en la operación.

• Información Logística (1)
• Dirección de Origen: Ubicación desde donde se realizará el envío (2).
• Fecha de Salida del Origen: Fecha programada de salida desde el origen (3).
• Dirección de Entrega: Ubicación a la que se enviará el pedido (4).
• Fecha de Llegada al Destino: Fecha estimada de llegada al destino final (5).

• Términos y Condiciones (1)
• En esta sección se muestra una tabla con los términos y condiciones disponibles (2).
• Campos de la Tabla:
• Descripción: Detalle del término o condición (3).
• Selección: Checkbox para seleccionar el término que se incluirá en la orden de compra (4).
• Acciones: Opciones de borrar o editar cada término (5).

• Edición de Términos: Al hacer clic en editar, aparece un modal que permite modificar el término o condición seleccionada (1). Incluye el campo a editar (2) y los botones Guardar y Cancelar (3) para confirmar o descartar cambios.

• Agregar Nuevo Término (1):
• Un input para ingresar un nuevo término o condición (2).
• Botón Agregar Término, que guarda el nuevo término en el catálogo para futuras órdenes de compra (3).

• Servicios a Agregar (1)
• Esta sección muestra un listado de servicios o gastos disponibles (2).
• Cada servicio tiene un checkbox para seleccionarlo si se desea incluir en la orden de compra (3).

Nota: esta lista proviene de los gastos que se han registrado en los costos.

Acciones Finales (1)

Vista Previa: Genera una vista preliminar en formato PDF de la orden de compra, con una marca de agua que indica que el documento no es válido oficialmente (2).

Guardar: Guarda la orden de compra y la registra en el sistema (3).