6 Administración de la compañia

• 6.1 Datos de la compañía
• 6.2 Documentos de la compañía
• 6.3 Usuarios
• 6.3.1 Sección de permisos de usuario
• 6.3.2 Sección de Registro de nuevo usuario de la compañía

6.1 Datos de la compañía

Descripcion General

La sección Datos de la compañía sirve para registrar información relacionada a la compañía, así como el registro de un representante legal, dirección fiscal, direcciones de almacén,  nomenclatura de operaciones, gestión de logo, datos fiscales, etc.

 Para ingresar a esta sección deberá dirigirse al menú en el apartado Administración de compañía (1) y dar click en Datos de compañía (2)

Elementos de "Datos de la compañía"

• Tax ID/RFC: RFC o Tax ID registrado para la compañía (1)

• Nombre de la compañía: Nombre de la compañía (2)

• Nombre del representante legal: Nombre de la persona que representa legalmente a la compañía (3)

• Dirección fiscal: Es la dirección fiscal asociada a la compañía (4)

• Direcciones de almacén: Son las direcciones de almacén de la compañía, puede tener hasta 5 registradas (5)

• Nombre de la dirección de almacén: El nombre de la dirección de está compuesto también por el número de dirección registrada (dirección de almacén {número de dirección registrada} (6)

• Botón “Eliminar Dirección”: Al darle click al botón eliminará la dirección de almacén registrada (7)

• Botón “Agregar Nueva Dirección”: Al darle click agregara un nuevo campo para registrar la dirección de almacén (8)

• Teléfono: Teléfono de la compañía (9)

• Nomenclatura de operación: Tipo de nomenclatura que se utilizará en cada operación para identificarla (10)

• Formato de numeración: Numeración que utilizan la nomenclatura de la operación (11)

• Prefijos diferentes por tipo de operación: Marcar si necesita diferentes prefijos según el tipo de operación (12)

• Prefijo importación: Prefijo que se utilizará cuando se cree una operación de tipo importación (13)

• Prefijo Exportación: Prefijo que se utilizará cuando se cree una operación de tipo exportación (14)

• Prefijos diferentes por tipo de transporte: Marcar si necesita diferentes prefijos según el tipo de transporte que se utilice en la operación  (15)

• Prefijo Terrestre: Prefijo a utilizar en operaciones que utilicen transporte terrestre (16)

• Prefijo Marítimo: Prefijo a utilizar en operaciones que utilicen transporte marítimo (17)

• Prefijo Aéreo: Prefijo a utilizar en operaciones que utilicen transporte aéreo (18)

• Logo: Es el logo de la compañía (19)

• Subir logo: Es una zona de drag and drop en la cual puede soltar un archivo de imagen o dar click para abrir el explorador de archivos para seleccionar un archivo de imagen para que subirlo y que sea el nuevo logo de la compañía (20)

• Usuario: RFC de la compañía (21)

• Contraseña web: Contraseña web para acceder al SAT (22)

• Certificado de e.firma: Archivo .cer de la e.firma (23)

• Llave privada de e.firma: Archivo .key de la e.firma (24)

• Contraseña de llave privada: Contraseña para acceder mediante la e.firma (25)

• Usuario para timbrar CFDI: Usuario con el cual se timbran las CFDI (26)

• Contraseña para timbrar CFDI: Contraseña del usuario para timbrar CFDI (27)

• Botón “Cancelar”: Click para salir de la sección datos de la compañía (28)

• Botón “Guardar”: Click para guardar los cambios en los datos de la compañía (29)

6.2 Documentos de la compañía

Descripcion General

La sección Documentos de la compañía sirve para visualizar los documentos de la compañía.

Para ingresar a esta sección deberá dirigirse al menú en el apartado Administración de compañía (1) y dar click en Documentos de la compañía (2)

 

Elementos de "Documentos de la compañía"

• Listado de documentos registrados (1)

• Se presenta una tabla con las siguientes columnas:

• Nombre: Nombre de los companias en las cuales tiene un rol (2)

• Botón “Subir archivos”: Al dar click podrá visualizar los archivos que le solicita la compañía para subir (3)

6.3 Usuarios

Descripcion General

La sección Usuarios sirve para administrar a los usuarios relacionados a la compañía mediante la asignación de permisos,

Para ingresar a esta sección deberá dirigirse al menú en el apartado Administración de compañía (1) y dar click en Datos de compañía (2)

Elementos de "Usuarios"

• Listado de usuarios registrados (1)

• Se presenta una tabla con las siguientes columnas:

• Nombre: Nombre del usuario (2)

• Puesto: Título del puesto asignado al usuario (3)

• Correo Electrónico: Correo electrónico registrado para el usuario (4)

• Compañía: Nombre de la compañía a la cual pertenece el usuario (5)

• Grupo: Tipo de grupo al cual pertenece el usuario (6)

• Botón “Reenviar Contraseña Temporal”: Al dar click se le envía una contraseña temporal por correo electrónico al usuario (7)

• Botón “Borrar usuario”: Al darle click Borra al usuario seleccionado (8)

• Botón “Permisos”: Al darle click muestra los permisos asignados al usuario (9), para más detalle vea la Sección de permisos de usuario (6.3.1)

• Botón para Creación de usuario: Al darle click muestra una ventana con los campos para registrar un usuario de la compañía (10), para más detalles vea la Sección de Registro de nuevo usuario de la compañía  

• Usuario registrados: Número de usuarios registrados (11)

6.3.1 Sección de permisos de usuario

Descripción General

Se permiten asignar permisos a los usuarios de tipo "Cliente" de un usuario, asi como poder asignar o revocar permisos al usuario seleccionado.

Elementos de "Sección de permisos de usuario"

• Permisos Customers: Son los permisos que se le dan a los clientes del usuario 

• Listado de clientes y los permisos asignados (1):

• Nombre de la compañía del cliente (3)

• Tax ID/RFC de la compañía del cliente (4)

• País de origen de la compañía del cliente (5)

• Notificaciones por correo electrónico al cliente: Darle click al switch, en caso de que se ponga en azul están activan las notificaciones, de lo contrario no están activas (6)

• Notificaciones al cliente: Darle click al switch, en caso de que se ponga en azul están activan las notificaciones, de lo contrario no están activas (7)

• Botón “Guardar”: Al darle click se guardan los cambios realizados en los permisos de cliente del usuario (8)

• Permisos de usuario: Son los permisos que se le dan al usuario para realizar acciones dentro del sistema (2)

• Permisos para: Es el usuario al cual se le están asignando permisos (9)

• Tipo de permiso: Es permiso que se le puede asignar o revocar al usuario (10)

• Permiso asignado: Al dar click en el switch si se pone de color azul significa que se le asgina el permiso al usuario, en caso contrario se le esta revocando ese permiso (11)

• Botón “Guardar”: Al darle click se guardan los cambios realizados en los permisos de usuario (12)

6.3.2 Sección de Registro de nuevo usuario de la compañía

Descripción General
Formulario que permite registrar a un nuevo usuario en la compañía

Elementos de "Sección de Registro de nuevo usuario de la compañía"

• Nombre: Nombre del usuario de la compañía (1)

• Puesto: Título del puesto del usuario de la compañía (2)

• Correo Electrónico: Correo electrónico del usuario (3)

• Contraseña: Contraseña asignada al usuario (4)

• Confirma Contraseña: Ingresar nuevamente la contraseña asignada al usuario (5)

• Compañía externa: Marcar en caso de que el usuario pertenezca a una compañía externa (6)

• Nombre de la compañía externa: Poner el nombre de la compañía externa (7)

• Botón “Cancelar”: Dar click en el botón para salir de la sección de registro de nuevo usuario de la compañía (8)

• Botón “Guardar”: Dar click en el botón para guardar al usuario (9)